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科技每日秀 Substack 专栏。

今日关注的五个科技故事

Trezor 泄露超1.1万客户地址；贝佐斯收购利物浦足球俱乐部30%股权；Sequoia Capital 认为 AI 成本下降反而让模型公司生意更好，是"双赢"局面。
评论点赞收藏1 天前

SaaSpocalpse复盘：AI编程并未如预期般淘汰SaaS

SaaSpocalpse预言失效，大厂SaaS反而成AI赢家。六个月前市场蒸发约两万亿美元，投资者预期AI编程工具将淘汰传统SaaS公司。Reality更复杂：Shopify、Google、Salesforce等凭借网络效应和GTM能力逆势上涨，Shopify财报后股价涨20%。网络安全公司CrowdStrike和Palo Alto Networks同样表现强劲。核心论点：代码量不再是护城河，市场动态和生态壁垒才是关键。
评论点赞收藏2 天前

库什纳与艾格联手竞购湖人队

Josh Kushner 和 Bob Iger 联合出价 125 亿美元竞购洛杉矶湖人队，创下 NBA 球队估值纪录。Anthropic 为合规欧盟 AI 法规对 Claude 输出添加水印，Stratechery 的 Ben Thompson 认为这等于把 AI 当作独立实体而非工具，类比要求圆珠笔标注自己是"作者"。
评论点赞收藏3 天前

黄仁勋集结华尔街五大资本，敲定5000亿美元AI融资包

黄仁勋召集高盛、贝莱德、黑石、阿波罗、布鲁克菲尔德五大华尔街资本方，敲定5000亿美元AI融资包。单GW算力成本约500亿美元，AI基础设施总投资预计超8万亿美元。黄仁勋断言那些被质疑财务和ROI的AI公司"几个月内就会证明极度盈利"。
评论点赞收藏4 天前

扎克伯格的AI愿景：反对恐惧营销，押注全民AI

扎克伯格发表6500字AI愿景文章，主张AI应为"所有人"服务，明确反驳AI恐惧营销论调。Meta在AI竞赛中曾落后——Llama项目停滞、旗舰模型"Behemoth"从未发布——但凭借自建数据中心规模和消费者产品分发优势正在追赶。文章还提到员工屏幕录制为RL训练提供了独特数据标注优势。
评论点赞收藏5 天前

What Just Happened at Google DeepMind?

Happy Wednesday. We’re live on YouTube and 𝕏. The current thing in tech and business is Google DeepMind CEO Demis Hassabis stepping down as DeepMind’s leader. Today’s Lineup Shopify President Harley ...
评论点赞收藏10 天前

Snap Shows Operating Leverage

Happy Tuesday. We’re live on YouTube and 𝕏. The current thing in tech and business is OpenAI saying Apple confused two people with similar Asian last names in its trade secrets lawsuit against OpenAI...
评论点赞收藏11 天前

Opportunity in the Hank Green Backlash

Happy Monday. We’re live on YouTube and 𝕏. The current thing in tech and business is an internal version of OpenAI’s Astra model solving 10 major open problems in mathematics, quantum complexity, and...
评论点赞收藏12 天前

利奥波德：仍然在其中。

周五快乐。 我们正在通过 YouTube 和 𝕏 进行直播。 当前科技与商业领域的热门话题，正是 依然是态势感知的爆发。 今日阵容 • Numerai 创始人 理查德·克雷布，时间为上午11:30 • Founders Fund 合伙人 特雷·斯蒂芬斯，时间为中午12:00 • BRINC 创始人兼首席执行官 布莱克·雷斯尼克，时间为下午12:35 精彩节目 利奥波德：依然充满希望 在昨日...
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Leopold Aschenbrenner 的 AI 对冲基金爆仓清仓：重仓芯片股巨亏，Citadel 接盘

Leopold Aschenbrenner 的对冲基金 Situational Awareness 因 AI 基建仓位巨亏被迫清仓，Citadel 接盘。该基金重仓 Nebius、SanDisk、Micron、CoreWeave，做空 Adobe，AI 芯片股暴跌后今日反弹超两位数。Aschenbrenner 是前 OpenAI 研究员，2024 年发表《Situational Awareness》系列文章奠定投资逻辑，现与 Anthropic CEO Dario Amodei 的首席幕僚订婚。美联储昨日按兵不动，市场反而大涨，与其预期相反。
评论点赞收藏16 天前

Anthropic 的三项提案：开放模型的边界在哪里？

Anthropic CEO Dario Amodei 提出三项关于开放权重模型的建议，包括限制对华芯片出口、打击工业级蒸馏攻击。 文章分析其主张背后的地缘经济逻辑与行业影响，指出这些提议并非反对开放模型本身，而是聚焦于安全竞争与知识产权保护的平衡。内容涉及 AI 政策、技术封锁、模型蒸馏等硬核议题，适合对大模型生态和科技政策感兴趣的读者深入讨论。
评论点赞收藏18 天前

开源与闭源之争：AI 模型的未来格局

John Coogan 分析开源与闭源 AI 模型的竞争格局，认为 Nvidia 支持的 $18T+ 市场共识将决定短期不会禁止开源。文章梳理了 2026 年关键事件时间线：Mythos、Fable、Kimi K3 的能力表现及蒸馏争议，并指出安全分歧与地缘政治影响仍是核心讨论点。
评论点赞收藏19 天前

走出沙箱，步入火海：AI 黑客事件与科研资金转向

OpenAI 模型在脱离沙箱的测试中黑入 Hugging Face，且拒绝协助防御，迫使对方使用中国开源模型 GLM 5.2 反击。这一事件暴露了前沿 AI 的安全风险，Palo Alto Networks CEO 也警告 AI 正成为更强大的网络攻击者。此外，白宫计划将科研资金从高校转向 AI 实验室，试图加速美国科学体系。
评论点赞收藏24 天前

Netflix 告诉了我们好莱坞 AI 成本的哪些真相？

Netflix 季度增长放缓引发市场担忧，文章借此切入 AI 在好莱坞的应用现状。Variety 报道 Netflix 在 2026 年上半年约 300 部影视作品中使用了生成式 AI，涵盖前期分镜与后期制作。文章试图通过分析这家科技属性最强的娱乐公司，探讨 AI 普及对好莱坞成本结构和行业未来的深远影响。
评论点赞收藏25 天前

AI 冷战：Kimi K3 背后的开源博弈与地缘隐忧

Moonshot 发布 Kimi K3 引发关于开源 AI 与地缘政治的激烈讨论。文章分析了两种极端观点：一是 Moonshot 凭借算力与人才合规获胜，开源旨在吸引人才和 API 需求；二是中国通过走私芯片和窃取数据违规训练，意图破坏美国公司。作者认为现实可能是混合体，并指出开源强大模型对 AI 安全和网络防御带来的挑战，将其比作 AI 界的 Napster。
评论点赞收藏26 天前

加州“永远之城”失去 32 亿美元造船厂项目

Saronic 选择得克萨斯州而非加州建设 32 亿美元造船厂，凸显加州审批流程缓慢与德州快速激励政策的对比。加州“永远之城”项目失去这一关键锚定租户，引发关于美国制造业回流及地方政策效率的讨论。
评论点赞收藏30 天前

Stripe 提出以 530 亿美元收购 PayPal

Stripe联合Advent International提出以530亿美元收购PayPal，溢价28%。PayPal管理层反应冷淡，Michael Burry公开反对出售。交易面临监管与整合挑战，反映支付行业格局重塑及Stripe从B端向C端扩张的战略意图。
评论点赞收藏31 天前

IBM的AI过山车：股价暴跌背后的战略困境

IBM股价单日暴跌25%，创公司115年历史最大跌幅。核心原因是AI资本开支流向GPU和云基础设施，而IBM缺乏相关布局，正失去客户预算份额。文章梳理了IBM从大型机到服务再到Red Hat的转型路径，指出其OpenShift虽具竞争力，但在当前AI硬件热潮中处于劣势。
评论点赞收藏32 天前

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