为什么选择AI端侧与消费电子

AI端侧范围比较广 ，机器人、手机、物联网、边缘计算、智能穿戴等。

2026年7月中旬，我增加资金加仓消费电子。2026年9月21日，再次从场外转入资金加仓AI端侧。

我的投资过程有以下几步，先对市场作出假设。市场分析总结出盘面强弱势板块，选择行业增长并有板块效应，选择其中长期跟踪的公司。假设，归纳，演绎，预判，交易，再后是验证或反证。前面我讲过三个板块，3D打印材料，科学仪器，地产中介。地产中介没有这个过程，也没有参与。

我的判断，2026年7月21日是第一个底部，2026年9月18日确认市场底部成立。假设这个判断是正确的，我如何演绎，去寻找机会？

用.403在通达信软件中分析2026年7月21日到现在的涨跌幅，上涨个股4414家，下跌1200家，说明这个底部没有被证伪。上涨前100名的主要有，创新药、并购重组，三线PCB，黄酒，农业，散热，3D打印新材料，科学仪器，光器件小市值等。后面用排除法，做选择题，再作判断题。

创新药不懂，并购重组我没有优势。三线PCB，因为行业龙头更低估值，更好成长性，没涨说明偏向于小作文，很难持续。黄酒，不考虑，小作文为主。农业，从不参与。3D打印新材料，参与并错过。科学仪器，盈利退出。光器件小市值，我看空行业龙头，不考虑。

总结下来，小市值、消费，科技新方向。跌幅榜，很多是大市值机构重仓股。以此为依据，100名以外，AI端侧是在内的。

AI端侧，从基本面看，我认为是没有充分反应中报业绩的，主要原因：
1、大家都认为和存货有关，我认为营收高速增长和存货有关。毛利率与净利润提升，存货只是原因之一。

很容易反证。上游 涨价，很多行业是没法转移成本的，和产业链中的供需，以及地位有关系。

除了安防的几个，产品含存储，AI端侧很多企业中报也很好，他们是不含存储的。
2、原来资金都在光，PCB与存储，没有资金关注。
3、大家对存储涨价有顾虑，认为影响消费电子及相关下游 。现在随着AI agent突破，可能会改变这些看法。

4、AI端侧，基本都是小市值，科技，而且也算是消费电子方向。

AI端侧股票，大部分底部上涨幅度在100%左右。比起光模块、存储、PCB等，相当于没涨过。

把AI眼镜相关的股票作了统计，没有包含AI端侧所有股票，大家有时间可以去统计一下，其实是比较强的。

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