来自中国的消息打击，存储超级周期已破？

来自中国存储商的一则消息，引发了波及面超过内存供应商的AI股抛售。中国领先的存储商长鑫CXMT宣布，在更高密度的服务器DRAM设计方面取得进展。

今天美光和SK海力士下跌约4%，内存业务占比不大的光连接公司下跌6%至9%，新云服务商和定制芯片供应商下跌4%至5%，芯片设备公司下跌2%至3%。

不过像Vertiv、GE Vernova和伊顿这样的AI基建公司股价没有受到影响，Salesforce等走势落后的公司则吸引了买家。

另外中东地缘政治的波动又起，胡塞武装袭击沙特机场，WTI原油价格上涨约2%至每桶94美元左右，布油价格接近107美元，这给利率带来了一定的压力。但今天利率敏感的板块如房地产却上涨了。

我们就事论事，评判一下这一次的恐慌是否合理？对此次牛市的叙事之一“存储超级周期”的打击有多严重？