癌症之光，AI制药4.0

（以下内容仅为个人投研记录，不构成任何建议）

AI制药（mRNA）4.0

持续连载。

9月16日，字节跳动旗下AI制药公司Anew Labs完成拆分后首轮融资2.9亿美元，估值15亿美元，红杉中国、IDG、高瓴领投，字节仍握56%股权。

9月16日，诺和诺德官宣联手Anthropic，用Claude Science平台做药物发现。

这里展开讲一下Anthropic的ai制药布局：

Anthropic指定Twist Bioscience做湿实验服务商，用Opus 4.8针对15个靶点设计了1320个minibinder序列交给Twist验证，数据回传迭代模型。Twist管理层9月说，AI药物发现客户"供不应求"。

现在的AI制药，手握通用大模型、超级算力和无限子弹的科技巨头亲自进场。

前沿AI都把生命科学当成了下一个主战场。

Moderna的mRNA黑色素瘤的治疗效果显著又是对行业一次巨大的提振，癌症治疗开始出现希望。

AI深度参与的药物已经开始在人体试验里拿出硬数据。Moderna(MRNA) 与默沙东宣布个性化mRNA癌症疫苗intismeran（mRNA-4157/V940）III期INTerpath-001达到无复发生存期（RFS）主要终点和无远处转移生存期（DMFS）关键次要终点，成为全球首个III期阳性的个性化癌症疫苗。

后面还会披露更多的数据

本篇文章已经是医药4.0，我在大半个月之前就在前面的系列文章中记录医药上游原材料的重要性。

无论下游选择什么路线，上游原材料作为卖水人都是受益者。

巨头纷纷押注AI制药之后，资本支出会使对上游的采购增加。

AI把候选分子设计效率提升10-100倍之后，行业的瓶颈从"设计端"转移到了"实验验证端"。每一条AI设计的序列，都必须走完DNA合成→蛋白表达→体外验证→动物实验的湿实验流程，算法不会把序列自动变成药，只会把更多候选物送到实验室门口。由此形成"算法提速—实验扩容—上游放量"的正循环。

AI设计的每一批候选分子都需要真实蛋白来验证，近岸、百普做的就是靶点蛋白、细胞因子、酶试剂这门生意。近岸18款产品获FDA DMF备案，已明确布局AI蛋白设计，所在的上游细分竞争非常好。

除了上游，中游的CDMO、CXO近期都很强（逻辑之前介绍过），平稳上台阶。

这里提到只是对前面系列文章对call back，回顾。

医药行业如果近期有新的进展或者催化，我会继续更新。

更新不易，欢迎大家转发，谢谢。

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$近岸蛋白(SH688137)$ $凯莱英(SZ002821)$ $药明康德(SH603259)$

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