准备好AI公司更强悍的Q4业绩数字

Muse下载量强势，将验证AI投资有效性

自两周前发布以来，Meta的Muse已在iOS效率类应用排名第一，日下载量突破30万，仅在美国就吸引了超过60万日活跃用户。

11天内约250万次的下载，相当于ChatGPT在前11天时段的约70%。摩根大通表示，Muse有望成为自ChatGPT以来使用最广泛的AI应用。

其突破性应该在于易用性。Meta的大模型对普通用户来说已足够友好。Muse或许不像Claude Fable或ChatGPT Astra那样技术领先，它的作用可能更在于推动AI的大规模普及，这是将投资转化为收入并维持基础设施支出周期的关键因素。

Meta此前推出的AI原生消费产品得到的反响褒贬不一，而此次Muse的顺利推出是一个重要信号，表明产品体验正在与广泛受众建立联系。

对基础设施的影响远不止于产品发布时的下载量。持续的消费者习惯会产生反复的推理需求，如果Muse能够保持目前的活跃度，它可能会成为一个持久且不断增长的需求来源，一个月前许多预测都忽略了Muse的潜在价值。

它的成功可以验证Meta现有的内部算力投资，为进一步追加投资提供有力的理由。

更好更普及的应用将支持更多的计算支出；更多的计算支出将为数据中心供应商带来更多收入。

**** ****

今天，中东紧张局势如果没有加剧，至少也是相对风平浪静。股市借此机会加速上涨，5月以来一直困扰股市的流动性危机获得了喘息空间。

AI板块的利好消息更是推动AI股领涨。VanEck半导体ETF(SMH)、iShares半导体ETF(SOXX)和VistaShares人工智能超级周期ETF(AIS)涨幅均超过1%。

今天是一波AI股的独自上涨行情，它是否能持续下去？要看地缘政治和宏观经济的重要方面是否向好的方面发展。

我们现在看到，中东外交进程充满波折，但仍有一条切实可行的道路，在理性玩家的假设下，油价近期回升至70-80美元区间仍是可能的。

这将缓解通胀压力，阻止美联储加息，拉低国债收益率，从而显著改善市场流动性紧张态势。

与此同时，经历了充满投资回报率疑问、安全隐患和增长放缓担忧的夏季末，AI行业似乎正在从根本上复苏。图表显示，所有主要的AI基准指数都已突破了持续数月的盘整区间。