Anthropic 开源金融服务业 Claude 参考 Agent 与技能工具包

金融服务的Claude

参考代理、技能和数据连接器，用于我们最常看到的金融服务工作流程——投资银行、股票研究、私募股权和财富管理。

这里的一切都是可获得的同一来源有两种方法：安装为克洛德·科沃克插件，或者通过Claude Managed Agents API在你自己的工作流程引擎背后。

同样的系统提示，同样的技能——你选择运行的位置。

重要

本存储库中的任何内容均不构成投资、法律、税务或会计建议。这些代理起草分析师工作成果——模型、备忘录、研究笔记、对账——供合格专业人士审阅。

他们不提出投资建议、执行交易、绑定风险、账本账本或批准入职;每个输出均经过人工签收。你负责核实输出并遵守适用于贵公司的法律法规。

仓库里有什么：

• 代理人—— 有名称的端到端工作流代理（Pitch Agent、Market Researcher、GL Reconciler 等）。每个代理都作为 Cowork 插件发布以及作为Claude Managed Agent 模板你通过以下方式部署/v1/agents.
• 垂直插件——底层技能、斜杠命令和数据连接器，由FSI垂直方向捆绑。如果你只是想安装，可以单独安装这些/comps,/dcf,/earnings以及没有完整代理的连接器。

代理人

每个代理都以其运行的工作流程命名。它们是起点：安装与你工作匹配的代理，然后根据公司的方式调整提示、技能和连接器。

每个代理插件自成一体——它捆绑了所需的技能，所以安装代理就足够了。

对于托管代理部署——agent.yaml、叶工子代理、引导事件示例和每个代理的安全注意——参见管理代理食谱/.

存储库布局

plugins/
  agent-plugins/               # Named agents — one self-contained plugin each
  vertical-plugins/            # Skill + command bundles by FSI vertical, plus MCP connectors
  partner-built/               # Partner-authored plugins (LSEG, S&P Global)
managed-agent-cookbooks/       # Claude Managed Agent cookbooks — one dir per agent
claude-for-msft-365-install/   # Admin tooling to provision the Claude Microsoft 365 add-in
scripts/                       # deploy-managed-agent.sh · check.py · validate.py · orchestrate.py · sync-agent-skills.py

入门指南

联合工作

在Cowork中，开启设置 → 插件 → 添加插件以及以下几种：

• 粘贴这个仓库的网址—https://github.com/anthropics/financial-services——然后从市场列表中选择你想要的经纪人和垂直领域，或者
• 上传压缩包— 将任意目录压缩到plugins/（例如：plugins/agent-plugins/pitch-agent/然后把它扔进去。

克劳德密码

# Add the marketplace
claude plugin marketplace add anthropics/financial-services

# Core skills + connectors (install first)
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services

# Named agents — pick the ones you want
claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services
claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services

# Vertical skill bundles
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services
claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services

安装后，代理会出现在Cowork调度中，技能在相关时自动触发，你的会话中可以使用砍击命令（/comps,/dcf,/earnings,/ic-memo, …).

Claude 管理代理

export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
scripts/deploy-managed-agent.sh gl-reconciler

每个模板如下managed-agent-cookbooks/引用与其插件对应的系统提示符和技能相同的代码。部署脚本解析文件引用、上传技能、创建叶工作者子代理，并将编排器发出/v1/agents.参见scripts/orchestrate.py对于一个引用事件循环，该环路由handoff_request通过你自己的编排层，代理之间的事件。

研究预览：子代理委托（callable_agents）是一种预览功能。请参阅每个代理的README以获取安全和切换指导。

它们如何结合起来

一切都是基于文件的——markdown和JSON，没有构建步骤。

垂直插件

从以下开始财务分析——它包含共享建模技能和所有数据连接器。为你需要的工作流程添加垂直方向。

MCP 集成

所有连接器都集中在财务分析核心插件，并且在其他插件间共享。

访问MCP可能需要从提供商处订阅或API密钥。

Claude for Microsoft 365 — 安装工具

如果你的公司通过Microsoft 365插件在Excel、PowerPoint、Word和Outlook中运行Claude，claude-for-msft-365-install/管理员工具是用来配置它的你自己的云—— Vertex AI、Bedrock 或内部 LLM 网关—— 取代 Anthropic 的 API。

它是一个 Claude Code 插件（不是 Cowork 插件），可以引导 IT 管理员生成自定义的插件清单，授权 Azure 管理员同意，并通过 Microsoft Graph 编写按用户设置路由配置。

安装方式：

claude plugin install claude-for-msft-365-install@claude-for-financial-services
/claude-for-msft-365-install:setup

这和上面提到的代理和垂直插件是分开的——它是让插件部署到租户的入口匝道，之后这里的代理和技能才是运行在其中的部分。

让它成为你的

这些是参考模板——当你根据公司运作方式调整它们时，它们会变得更好。

• 交换连接器—— 观点.mcp.json针对你的数据提供商和内部系统。
• 加入企业背景——将你的术语、流程和格式标准放入技能文件中。
• 带上你的模板—/ppt-template教Claude你的品牌PowerPoint布局。
• 调整代理范围——编辑agents/.md以匹配你们团队实际运行工作流程的方式。
• 添加你自己的——为我们未涵盖的工作流程复制结构。

技能与指挥参考

财务分析——核心建模、Excel、Deck QC

投资银行——交易材料与执行

股票研究——报道与出版

私募股权——通过投资组合运营进行采购

贡献

这里所有内容都是降价和YAML。分叉、编辑、公关。新内容：

• 新技能→加在下面plugins/vertical-plugins//skills/然后跑python3 scripts/sync-agent-skills.py传播到任何将它捆绑的智能体。
• 新特工→plugins/agent-plugins//（其中agents/.md+skills/）以及匹配managed-agent-cookbooks//.
• 跑python3 scripts/check.py推送前——它会删除所有清单，验证所有跨文件引用是否已解析，如果有捆绑技能偏离垂直源，则失败。

许可

Apache 许可证 2.0