每日重點 260827 Substack 大叔留言重點

✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及

🧧產業趨勢與大盤邏輯

【電力安全 / 電網政策】

引用新聞：川普簽署行政命令宣布國家緊急狀態，防範外國製大型電力系統設備危及美國電網安全。

大叔：太好了，美國真的很缺電。

【AI基建與循環融資】

引用新聞：輝達財務長回應「循環融資」質疑，並提及將對另一家AI實驗室提供近2GW的選擇性信貸支援。

大叔：我真的好喜歡老黃，用事實打臉，然後大家都知道在講誰，但又不得罪人。

【記憶體 / HBM】

群友：YMTC宣稱自研開發LPDDR，CXMT則是承接奇夢達技術延續開發，就看要不要切開看技術了。

大叔：品質堪憂。

--