TSMC 如何在硅光子领域逆袭，拿下 Nvidia 和 Broadcom

你好，

长期以来，人们一直猜测网络芯片巨头Marvell（同样拥有AIASIC业务）可能成为谷歌大规模AI ASIC订单的第三个竞争者。

现在，这似乎正在发生。

美国时间周三，Marvell宣布已与谷歌签署了一项与TPU相关的商业协议，涵盖了一系列用于AI模型处理、存储和网络的定制芯片技术。

更重要的是，Marvell允许谷歌以低于市场价的价格收购股票：谷歌购买的越多，最多可获得5897万股。如果完全行使，该股份价值约122亿美元，使谷歌Marvell成为其第五大股东。

首先，Marvell是否分批联发科（联发科）的TPU订单？

看起来并非如此。据彭博社报道，Marvell使用了相对模糊的措辞：“Marvell的产品将支持谷歌的TPU......”

一位熟悉此事的高级科技行业高管告诉我，Marvell赢得的“不是TPU，而是一个LPU”——一款专为超低延迟推理设计的利基AI处理器。

别忘了，英伟达今年三月就在漫威投资了20亿美元。

为什么马维尔能如此有效地操控两面？尽管黄仁森多次称台湾为全球人工智能供应链的“中心”，为什么英伟达从未在台湾供应链中出资？

“联发科绝对不希望这样，”一位分析师告诉我。“一旦客户成为股东，你怎么能从其他客户那里赢得生意？”

一位企业高管补充说，台湾法规不允许公司发出类似Marvell提供的担保。

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本周，英伟达宣布其首款集成硅光子学和台积电COUPE光学引擎的Spectrum-X交换机已进入量产阶段。

为什么硅光子学花了两三十年才最终具备商业可行性？

是什么让台积电的COUPE如此强大？为什么它几乎一上市就能主导市场？

结合台湾科技播客中，我采访了一位台积电客户，他在硅光子学研发领域工作了十多年，以回答读者们的这些问题。

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