每日重點 260819 Substack 大叔留言重點

✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及

🧧產業趨勢與大盤邏輯

【大盤情緒與投資紀律】

大叔：不要因為市場的訊息而心浮氣躁，邏輯上沒改變，唯一改變的是你心境，要學習把情緒當作養分。

大叔：明明一堆機構還在買，但大家嚇壞了。（回應轉貼股癌節目筆記：市場把殖利率走高當成回檔理由，但實際上不少個股已重新接近前高）

【AI資料中心資本支出】

引用新聞：華爾街日報指雲端AI巨頭表外累計簽近9040億美元未用算力租約與1.52兆美元採購承諾，達今年資本開支3倍。
大叔：重點不是欠多少，重點是如何回收這些資金。

【OpenAI／Anthropic動態】

引用新聞：OpenAI第二季度收入增長乏力，增速遜於Anthropic

大叔：不意外，上市前要先給投資報告，我想他們應該不知道怎麼寫，寫不下去。
Anthropic 上市我已經收到風聲說OpenAI 不敢上了，因為怕拼不過還被人challenge。

【AI電力主線／BESS】

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