183: 与Henry的「AI季报26Q3」：Muse引爆个人助理、Astra进入机器人、OpenAI收入猛增

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「这个秋天并不冷。」

AI 本身的进展速度已经超过了对它的理解和讨论的速度。最近几天，OpenAI Dev Day、Google 的 Gemini 4 连番登场。而我们第一次录节目还是在 DevDay 之前。

所以本期的内容由两次录制构成：前面一部分，我们单独放了对个人助理的讨论，包含 OpenAI DevDay 之后的新信息，和第一次录时，对 Muse、Instinct 等产品的讨论。后面是我们第一次录制的其他讨论。我自己觉得很有意思的部分有：

多智能体的一体两面：OpenAI 用多智能体协作解决了千禧年难题，而不受控制的协作又带来了 Hugging Face 攻击事件。
GPT-6 Astra 发布之后，具身智能领域的兴奋和害怕。我们会在 11 之后的「具身季报」里，更充分地讨论这个问题。

本期季报的嘉宾是 MoE Capital 的创始合伙人 Henry Yin。这是一家位于硅谷的早期基金，主要投资 AI 基础设施、数据、 Agent 和机器人。取名“MoE (Mixture of Experts)”是因为他们有多位来自前沿 AI 实验室的研究员做个人 LP 和顾问。我们的讨论会更偏研究视角和一级市场视角。

从 2023 年到 2025 年，大模型热潮以来，每年秋天前后都会有点儿“悲观气息”，但今年不一样，这个秋天不冷，各公司更新密集，比如刚刚发的 Gemini 4 我们这期就来不及讨论了（正好这个模型是北京时间 10 月 1 日发布的）。我们上季与这季都讨论的 RSI，可能正在带来加速度的量变。

祝各位《晚点聊》听友国庆快乐！

本期嘉宾：Henry Yin，MoE Capital 创始合伙人

本期主播：程曼祺，晚点 LatePost 科技报道负责人

本期剪辑：甜食

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OpenAI DevDay 后的补充讨论
-个人 AI 助理的又一轮尝试：能力成熟，也碰上生态高墙
01:44 OpenAI Dots：常驻云端的个人助理，为什么从 100 美元起步
08:25 “眼里有活”的 Instinct，但数据条款让人退缩
11:27 个人助理为何此刻爆发：Computer Use 成熟、推理成本下降
16:11 App 会接受被个人助理 over the top 吗？
22:02 下一步：能力、生态、个性化与安全

第一次讨论：智能前沿与扩散
1.模型、科学与物理世界
31:11 Astra 与 Opus 5.5：新旗舰强在哪里，从“Put That There”到操作 Blender

42:57 蒸馏与反蒸馏：Astra 为什么更难蒸？
45:50 一万个 Agent、88 小时：OpenAI 如何挑战 Navier–Stokes
53:43 通用模型进入机器人：大语言模型直接成为策略模型
01:02:30 前沿模型进入生物科技：蛋白质设计、新酶与 GPT-Rosalind

2.两家前沿厂商的增速对比：增长能否撑住算力豪赌
01:06:18 OpenAI ARR 猛增，Anthropic 增速是否已被反超
01:12:52 Anthropic 上市材料：大客户、云渠道与 5180 亿美元承诺
01:15:10 招股书该看什么：用户画像、收入分布与 Coding 渗透率

3.多智能体的一体两面：攻克难题，也冲破隔离
01:16:49 1200 个 Agent 冲破隔离：“我的天，我找到了其他 Agent” 01:26:45 We Must Pace the Frontier：第三方评估能做什么
01:28:29 RSI 的两条路线，以及为什么 Infra 成为第一站

-智能扩散：更便宜、更快、更会交互
01:33:05 便宜和快为何变得更重要：同等智能的成本暴跌
01:40:08 从亏本到盈利：低价模型怎样改变开发者行为

01:43:20 Jev 爆火：把自然语言变成编程里的 if
01:49:06 GPT-Live-1 与 Interaction Models：实时交互走到哪一步
01:54:08 Grok 强势反弹：独特数据与预训练门槛
02:00:37 Q3 的两条主线与 Q4 悬念

02:03:41 连点成线：延伸推荐

附录：人物、机构与术语
-Noah Shinn：Instinct 创始人，曾任 Sierra 研究科学家。Instinct 在 2026 年以邀请制个人 AI 助手迅速走红硅谷科技圈。
-METR：一家独立研究前沿 AI 能力与重大风险的非营利机构，为模型公司开展能力评估、红队测试和事故调查。本期引用了它对 OpenAI / Hugging Face 智能体入侵事件的独立调查。
-Tristan Buckmaster、Levent Alpöge：长期研究 Navier–Stokes 方程的数学家。两人曾合作推进相关问题，并对 OpenAI 公布的成果与未公开研究之间的关系提出质疑。
-Artifactory：用于集中存放和分发软件包、构件的仓库系统。多智能体失控攻击 Hugging Face 事件中的 Agent 利用共享 Artifactory 目录名建立了未获授权的通信渠道。
-RoboDojo：包含 42 项机器人操作任务的仿真评测环境。《An Unexpected Robot Policy》用它测试通用大模型能否在未经专门策略训练时，直接依据观察输出机器人动作。

本期提及的一些文章、论文：
Dario Amodei：We Must Pace the Frontier
OpenAI：On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem
测评 Astra Robotics 任务表现的文章：An Unexpected Robot Policy: Early Evaluations of GPT-6 Astra on RoboDojo and Beyond
METR：对 OpenAI / Hugging Face 智能体入侵事件的独立调查
 智谱：Toward Recursive Self-Improvement: How GLM Built Its Own Inference Infrastructure

小红书@曼祺_火柴Q即刻@曼祺_火柴Q

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