Merit Financial Advisors 宣布新 CEO 及高管团队调整

要点

• Merit金融顾问总裁Kay Lynn Mayhue将于1月1日接替Rick Kent出任首席执行官。71岁的Kent将成为公司的执行董事长。
• 管理合伙人兼管理合伙人Zach Mersberger将接替Mayhue，成为这家财富管理公司的总裁。
• Merit金融顾问从2017年的约20亿美元增长到截至9月12日的329.2亿美元。

快速成长的财富管理公司Merit Financial Advisors公布了一系列领导层变动，其高管们将担任新职务，公司正积极推进扩张计划。总裁Kay Lynn Mayhue将于1月1日接替首席执行官Rick Kent出任首席执行官。

71岁的Kent将成为公司的执行董事长。

Merit金融顾问公司的执行领导层，从左至右：Zach Mersberger，总裁;Kay Lynn Mayhue，首席执行官;以及Rick Kent，执行主席。图片：Merit财务顾问公司提供

管理合伙人兼合伙人扎克·默斯伯格将接替50岁的梅休担任总裁，公司表示，这家排名最高的注册投资咨询公司的其他团队成员也正在被选拔扩大职责。

总部位于亚特兰大的Merit领导层表示，这些新职位将帮助公司在经历快速变革后实现挑战和目标。Merit实现了有机增长，也通过数十项收购自2017年以来，当时其资产约为20亿美元。

截至9月12日，其在筹资产为329.2亿美元。2025年，Merit公司出售少数股权转投由卡尔·赫肯伯格创立的私募股权公司Constellation Wealth Capital。

Kent表示，Merit的领导层变动也反映了他们敦促顾问遵循的理念。“当我们引入合伙企业时，我们希望他们能考虑下一代，”Kent说。“我认为我们现在这样做是在以身作则。要打造一家真正成功的公司，你必须做到这一点。你不能指望领导层保持不变。你必须不断演进它。”

作为Merit总裁，公司表示，Mersberger将专注于企业执行及其不断壮大的顾问和办公室网络的协调。37岁时，他与兄弟在近三年前该公司被Merit收购后加入了Merit。

Merit还为其他员工赋予了更多职责。首席投资官Brian Andrew将兼任首席战略官。首席运营官Chrissy Lee将兼任首席企业官。首席顾问成功官Alex Hansen将承担有机增长和财富解决方案的扩展职责，公司表示。

作为执行董事长，Kent将专注于公司的长期战略、有机增长、文化和领导力发展。

自2017年Mayhue的公司与Merit合并以来，Kent和Mayhue一直塑造了Merit的文化并引领了其发展。Kent表示，现在是她担任CEO的最佳时机。

“我能看出她已经准备好了，”他说。“我看到了这一点，尤其是过去一年。”

Mayhue认为他们的紧密合作帮助了Merit的有效运营。他们十多年前通过一个教练项目相识。当Kent和Mayhue开始讨论可能将各自事务所合并时，“我们很快意识到我们会成为很棒的合伙人，”Mayhue说。

Mayhue表示，公司的增长目标保持不变，但实现增长的方式可能会改变。“我们正在进行的并购类型正在演变，并将持续演变，”她说。“我们正在与大型公司合作，并与那些我们原本以为不会有的公司进行对话。”

虽然Merit现在拥有70个办事处，但仍可在某些市场扩大业务。“我们有城市有潜在客户，我们会派顾问来见客户，”她说。“这意味着我们有未覆盖的地域。”

请写信给Andrew Welsch，邮箱 andrew.welsch@barrons.com

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